Die Geschichte des Jünglings Leonhard, der sich um Mitternacht in einen Löwen verwandelt. Ein Zauber, von dem er nur durch die Liebe befreit werden kann. Der Film kombiniert Motive des Märchens Das singende, springende Löweneckerchen mit verschiedenen Erzählungen der Gebrüder Grimm. Ein fantasievoller Film mit stimmungsvoller Musik und einer sorgfältigen Ausstattung.
(Raimund Fritz)